На сегодняшний день мировая популяция состоятельных людей (population of high net worth, HNW) с состоянием свыше $1 млн. составляет, по оценкам Altrata, 34.7 млн. человек. Их коллективное богатство превышает $138 938 трлн.
- Среди них около 3.5 млн. человек – это 10% очень состоятельных людей (population of very high net worth, VHNW) с чистыми активами от $5 млн. до $30 млн. – владеет примерно 26% от общего капитала, или $36 200 трлн.
- Ультрасостоятельные люди (population of ultra high net worth, UHNW) являются эксклюзивным сегментом этой группы – т.н. верхний 1%, включающий в себя 395 070 индивидов, чья чистая стоимость активов превышает $30 млн. Тем не менее их доля в коллективном благосостоянии весьма значительна, – они владеют одной третей от общего богатства – 33%, или $45 430 трлн.
- Остальные 41% богатств состоятельного класса, или $57 308 трлн., распределены среди 30.6 млн. человек по всему миру, что лишний раз подчёркивает степень всеобщего неравенства, даже среди миллионеров.
Ультрасостоятельный класс (UHNW)
Исследуя основные тенденции развития глобального благосостояния, аналитики разделили ультрабогатый класс на 3 категории: предприниматели, топ-менеджеры корпораций и наследники, которые различаются по своим характеристикам, интересам и подходам к накоплению.
Как они разбогатели?
Конечно, каждый мультимиллионер уникален, и глобальная популяция людей с высоким уровнем благосостояния становится всё более разнообразной, тем не менее, наиболее распространённые пути к богатству всё же позволяют себя идентифицировать.
- Предприниматели, такие, как Джек Ма, по большей части самостоятельно создают своё состояние благодаря владению и управлению бизнес-предприятиями.
Всего 14.8% от мировой когорты ультрабогатых бизнесменов родились в состоятельных семьях и унаследовали часть своего богатства.
- Топ-менеджеры, занимающие высокопоставленные должности в корпорациях, получают высокие зарплаты и иногда ведут инсайдерскую торговлю.
Сочетание самостоятельно созданного и унаследованного капитала для них в большей степени характерно, чем для предпринимателей (24%).
- Наследники, соответственно, наследуют большую часть состояния.
При этом для Северной Америки характерна наивысшая доля самостоятельно состоявшихся, т.н. «self-made» миллиардеров. В Южной Америке и на Ближнем Востоке этот показатель гораздо ниже – примерно половина руководителей компаний и топ-менеджеров там получают состояние по наследству.
Как они преумножают свои богатства?
В портфелях мультимиллиардеров всех 3 групп преобладают ликвидные активы, такие как наличные и дивиденды.
Наименьшая доля средств хранится в виде недвижимости и предметов роскоши. Причём для когорты наследников этот показатель почти в два раза выше, чем для предпринимателей и топ-менеджеров.
На что они тратят деньги?
Все 3 группы стабильно демонстрируют приверженность автомобилям класса люкс. В то же время руководители корпораций и предприниматели являются частыми покупателями яхт, но по количеству частных самолётов первые явно доминируют.
Каждый 62 из 100 топ-менеджеров имеет собственный джет.
Богатые наследники, в свою очередь, предпочитают тратить больше денег на благотворительность и коллекционирование ценных произведений искусства.
Демография мультимиллионеров
Хотя рост и диверсификация капитала за последнее десятилетие, наряду с изменением культурных установок, привели к постепенному росту предпринимательской активности среди женщин, в глобальной популяции UHNW повсеместно преобладают мужчины.
Доля женщин крайне мала: Среди топ-менеджмеров – всего 8%, среди сверхсостоятельных предпринимателей – 9%, в то время как у наследников этот показатель достигает 40%.
Самая богатая женщина в мире Франсуаза Беттенкур-Майерс является обладательницей именно унаследованного состояния, как и вся первая пятёрка рейтинга богатейших женщин, куда входят также Элис Уолтон (дочь основателя Wallmart), Джулия Кох (вдова Дэвида Коха, совлядельца Koch Industries), Маккензи Скотт (бывшая жена Джефа Безоса) и Жаклин Марс, отличающаяся своей крайней скрытностью (подробнее о семье Марс и других непубличных миллионерах– в этой статье).
Средний возраст представителей каждого архетипа: 65.7 лет (от 65.4 для предпринимателей до 66.1 для наследников).
Это свидетельствует о том, что приобретение значительного состояния (свыше $30 млн.) даже в результате наследования, как правило, происходит на позднем этапе жизни.
При этом наблюдаются явные региональные различия. В Азии сверхбогатые люди в среднем на 10 лет моложе, чем в других регионах.
Уровень благосостояния среднего ультрабогатого человека – $51 млн.
География мультимиллионеров
В 2022 во всех странах-лидерах по количеству состоятельных людей, кроме Индии, было зафиксировано уменьшение численности ультрабогатого населения.
- Северная Америка
Несмотря на небольшое снижение фактической численности миллиардеров и их капиталов, Северная Америка по-прежнему остаётся лидирующим регионом по числу ультрабогатых людей.
Её относительная доля в общемировом рейтинге – 36,2%.
Американские миллионеры беднеют, в первую очередь, из-за продолжающегося спада на рынках капитала: индекс S&P 500 завершил прошлый год снижением на 18%, а индекс NASDAQ Composite упал на 32%. Укрепление доллара США по отношению к большинству основных валют лишь частично скомпенсировало эти потери.
- Азия
Доля азиатских мультимиллионеров в общемировом рейтинге упала в 2022 году сильнее всего – до 27,4%.
Последствия пандемии COVID-19, сбои в региональных цепочках поставок, волатильность на рынках, ужесточение государственного контроля, особенно в Китае, – всё это имело свои негативные последствия.
- Европа
В этом третьем по величине регионе сосредоточения сверхбогатых людей, зафиксировано более чем 7% снижение их численности.
Потери, связанные с рынком акций технологических компаний, здесь были не столь ощутимыми благодаря меньшему весу «новой экономики», однако весьма значительны были прямые последствия разгоревшегося военного конфликта, так как под угрозой оказались поставки энергоносителей, от которых зависит общеевропейская экономика. Инфляционные шоки и нарушение цепочек поставок привели к экономическому спаду во многих странах, но особенно сильно пострадала Германия.
В общем, на долю Европы приходится около 25,5% от общего числа мультимиллионеров.
- Ближний Восток
Благодаря резкому росту нефтяных котировок, а также оживлению в сфере путешествий и туризма, на Ближнем Востоке в 2022 году был отмечен значительный рост числа сверхбогатых людей и их совокупных чистых активов.
Доля этого небольшого по своей площади региона составила 5,5% от общемировой.
- Южная Америка и Карибский Бассейн
Этот регион стал вторым после Ближнего Востока, где был зафиксирован рост в 2022 году.
Портфели латиноамериканских мультимиллионеров пополнились за счёт улучшения условий международной торговли и в результате роста цен на экспортируемые ими товары. Кроме того, местные валютные рынки в целом оказались менее подвержены влиянию повышения процентных ставок, чем большинство других развивающихся экономик.
Всего в регионе проживает около 2,9% от общего числа мультимиллионеров.
- Тихоокеанский регион и Африка
Численность ультрабогатых людей в Тихоокеанском регионе снизилась из-за относительной слабости китайской экономики (основного торгового партнёра).
Аналогичная картина наблюдалась и в Африке на фоне роста стоимости импорта и обесценивания валют по отношению к доллару США, а также социальных волнений и политических конфликтов.
На эти два региона в совокупности приходится 2,5% мирового населения с наивысшим уровнем благосостояния.
Среди городов Нью-Йорк и Гонконг сохранили свои лидирующие позиции по количеству проживающих там мультимиллионеров.
В этих мегаполисах их насчитывается почти в два раза больше, чем в Лондоне и Лос-Анджелесе, занимающих 3 и 4 места соответственно.
Сингапур, в этом году уже признанный самым дорогим городом, вырвался в лидеры по приросту доли состоятельных горожан (+13%).
Конец эпохи ультрабогатых или частичная перезагрузка?
Демографическая когорта UHNW, в которой каждый обладает огромным личным состоянием, в последние годы неуклонно росла, однако в связи с турбулентными временами для мировой экономики, впервые с 2018 было зафиксировано падение.
Среди основных факторов, негативно повлиявших на глобальный класс ультрабогатых, Altrata называет: влияние пандемии, разгоревшийся военный конфликт в Восточной Европе, всплеск инфляции и связанный с ним агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики.
Коллективное состояние богатейших людей хоть и сократилось в 2022 примерно на 5,5% год к году, всё же до сих пор остаётся весьма внушительным – $45 трлн.
Это значительное падение, но оно также отражает лишь частичную коррекцию на фоне стремительного расширения сверхдоходов, имевшего место годом ранее.
Несмотря на продолжающуюся волатильность мировых финансовых рынков и сохраняющуюся неопределённость в геополитике, по прогнозам, в ближайшие годы численность мультимиллионеров только увеличится. Доля мирового частного капитала, принадлежащего сверхбогатым людям, также возрастёт.
Выход многих стран из-под ковидных ограничений уже подстегнул активность в судоходстве, аэрокосмической отрасли, строительстве и туризме, в то время как конфликт на Украине привёл к росту чистых активов в энергетике и оборонной промышленности по всему миру.
Случайно или нет, этот неспокойный фон предоставляет представителям класса ультрабогатых новые возможности для преумножения капиталов.